Los vencimientos de sus clientes, en una lista

Clientes

La gestoría es la empresa

Cada cliente puede ser un elemento: una persona, un vehículo, un equipo o el nombre del cliente. Cada obligación —un seguro, una licencia, un certificado— es un vencimiento de ese elemento, con responsable y fecha. No se abre otra empresa por cliente: una cuenta tiene una empresa, y el equipo la comparte.

Plantillas

Parta de la plantilla del despacho

Al crear vencimientos puede marcar la plantilla Gestorías y asesorías. Usted elige cuáles y pone la fecha. Sin fecha, el vencimiento queda sin fecha. Una fecha anterior a hoy no se guarda. Si el cliente encaja en otro sector, las demás plantillas están en el mismo selector, también la de flotas.

• Seguro de responsabilidad civil
• PRL
• Protección de datos
• Dominio
• Certificado SSL
• Extintores
• Cuota colegial
• Prevención de blanqueo
• Arrendamiento del local

Avisos

El correo sale antes de la fecha

Los avisos pueden salir 30, 7, 3 y 1 días antes, y el mismo día. La plantilla propone una parte de esos plazos; usted puede cambiarlos. Los avisos llegan por correo al propietario, a administración y a los miembros que los activen, con el correo verificado. El responsable es solo un nombre y no recibe correos.

Documentos

El archivo queda junto al vencimiento

Puede adjuntar un PDF o una imagen de hasta 10 MB a cada vencimiento y a cada versión del historial. El archivo es privado de la empresa y se abre con un enlace de corta duración.

Informe

Un PDF desde Resumen

Descargar informe deja un PDF con el porcentaje al día, los atrasados, los próximos 30 días, el desglose por estado y por categoría, y el responsable de cada vencimiento. No entran la demostración ni lo archivado. El informe no valida documentos ni decide si se cumple una norma.

Equipo

Cada persona, con su papel

Los papeles son Propietario, Administración, Miembro y Lectura. Quien tiene lectura ve la empresa y no la cambia.