Control de vencimientos de clientes en gestoría
En una gestoría, el control de vencimientos es la lista de fechas de cada cliente: contratos, seguros, ITV, certificados y lo que el despacho haya acordado vigilar. Cada fecha necesita un responsable. Si está repartida en carpetas, el aviso llega tarde o no llega.
Puede anotar a cada cliente como un elemento de su empresa, con sus vencimientos. Si el cliente tiene su propia cuenta de Altantio, el plan Partner vincula esa empresa: los vencimientos siguen siendo del cliente y la gestoría los ve desde el panel.
El plan Partner reúne hasta 100 empresas vinculadas. Sin cuota hasta 10 clientes de pago. De 11 a 50, 29 € al mes, y de 51 a 100, 79 € al mes, sin IVA y compensados con la comisión. Cada empresa conserva su plan. La vinculación la acepta quien administra esa empresa. Cualquiera de los dos lados puede desvincular.
Altantio no calcula plazos legales ni comprueba si un modelo está bien presentado. Avisa de la fecha que usted confirma.
Preguntas
- ¿El cliente ve sus vencimientos?
- Si la empresa del cliente está vinculada, los vencimientos son de esa empresa. Quien tenga acceso en la cuenta del cliente los ve. La gestoría los ve en el panel de clientes.
- ¿Puedo usar Altantio sin el plan Partner?
- Sí. Puede anotar los vencimientos de sus clientes dentro de su propia empresa, como elementos. El plan Partner sirve para vincular varias empresas, cada una con su cuenta.
- ¿Los avisos llegan al cliente o al despacho?
- Llegan a las personas que usted indique en ese vencimiento. Puede ser alguien del despacho, del cliente, o los dos, según los papeles de la cuenta.
- ¿Altantio sustituye el criterio de la gestoría?
- No. No valida documentos ni decide si se cumple una norma. La fecha y el criterio siguen siendo del despacho y del cliente.
Pruebe los avisos con las fechas que ya tiene.
La prueba dura 14 días, sin tarjeta, con el plan Profesional.